Activación para IA: de las primeras sesiones a los agentes en producción
Formamos a los equipos con los documentos y procesos de la propia empresa, automatizamos las tareas repetitivas y conectamos agentes al ERP. Al final, la empresa sabe mantener y hacer evolucionar lo que queda funcionando.
| Tarea | repetida | reversible | importe bajo | verificable por regla |
|---|---|---|---|---|
| Cotejo de facturas con pedidos→ elegida | ● | ● | ● | ● |
| Respuestas a solicitudes de cotizacióna continuación | ● | ● | ◐ | ● |
| Resumen de contratosmás adelante | ● | ● | ◐ | ○ |
| Pagos a proveedoresqueda en manos de una persona | ● | ○ | ○ | ● |
- 01política de uso aprobada por la dirección
- 02formación aplicada al equipo financiero
- 03piloto con un límite de 2.000 €
- 01
Con los casos de la empresa
Formación y talleres sobre los documentos y procesos de cada área.
- 02
Primero, una tarea medida
La primera automatización muestra resultados antes de ampliarse.
- 03
Se queda en la empresa
Reglas, prompts y configuraciones documentados y en la cuenta de la empresa.
Para quién tiene sentido
Equipos que ya usan IA sin reglas
Personas que usan asistentes de IA por su cuenta, sin saber qué datos pueden poner en ellos ni dónde quedan.
Áreas con mucha documentación
Contratos, manuales, facturas, manifiestos e historial de soporte que alguien lee y resume todos los días.
Finanzas y compras en el ERP
Cotejo de facturas con pedidos, asientos repetitivos y conciliaciones que hoy pasan por varias manos.
Direcciones que quieren empezar con una tarea medida
La primera automatización tiene que mostrar resultados antes de ampliarse.
Cómo la empresa mantiene lo que queda funcionando
Lo que se queda en la empresa
Las reglas de uso, los prompts y las configuraciones de los agentes quedan documentados y en la cuenta de la empresa.
Quién hace los cambios
El equipo interno aprende a ajustar prompts y límites. Quien mantiene las integraciones puede usar Claude Code en su propio código.
Los límites cambian con el historial
La revisión de los límites forma parte del seguimiento.
Soporte
El equipo que hizo el proyecto se queda en el soporte.
Qué incluye
Formación aplicada
Sesiones prácticas sobre los documentos y procesos de cada área, con los casos de la propia empresa.
Talleres de procesos
Recorremos con cada área las tareas que se repiten y elegimos las que son reversibles, de bajo valor y verificables por regla.
Política de uso y gobernanza
Reglas de uso, clasificación de datos sensibles, registro de interacciones y configuración de los controles de administración.
Automatización de procesos
Asistentes sobre datos internos, con cita de la fuente, y procesamiento de documentos (facturas, manifiestos, albaranes) hasta el registro en el sistema de origen.
Agentes conectados al ERP
Agentes que leen y proponen asientos en Sage X3 y Cegid PRIMAVERA por MCP, con los permisos del usuario que los invoca.
Cómo se desarrolla
- Diagnósticorecorremos los procesos y elegimos la primera tarea
- Política de usoreglas, datos sensibles y controles de administración de Claude
- Formación aplicadasesiones por área, con los casos de la propia empresa
- Primer agenteuna tarea reversible, de bajo importe y verificable por regla, con límites bajos
- Revisión de los límitesla autonomía aumenta cuando las propuestas se aprueban sin correccionestras semanas de histórico
Funciona con
Sistemas donde nuestros agentes leen y escriben.
Para leer a continuación
Agentes de IA conectados al ERP: dónde es seguro dejarles decidir
Límites de importe, permisos heredados del usuario y el diseño de la cola de validación humana.
Un agente que busca errores de IVA: lo que necesita saber de cada país
En septiembre Cegid presentó un agente que diagnostica la liquidación del IVA. Un agente así vale lo que valen las reglas que conoce, y las reglas cambian de un país a otro.
Elija la primera tarea para la IA
Recorremos con usted los procesos y elegimos una tarea repetida, reversible y verificable por regla.
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